財富目標與優先級
明確家庭、事業、教育、退休、傳承及跨境安排中的核心目標。
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開啟一次對話
第一次溝通無需準備複雜材料。我們會以簡化版 IPS 診斷框架，初步審視你的資產結構。
30 分鐘資產診斷的五個維度
資本安全與風險邊界
區分安全墊資金、流動性資金與增長型資金的功能邊界。
現金流與流動性需求
梳理未來關鍵支出與現金流缺口。
帳戶與資產架構
審視現金、證券、保險、房產、企業及跨境資產的結構與分工。
IPS 制定路徑
判斷是否需要一套可執行、可復盤的完整 IPS。
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預約一次 30 分鐘資產診斷溝通
第一次溝通無需準備複雜材料。我們會以簡化版 IPS 診斷框架，初步審視你的資產結構是否需要進入完整 IPS 制定流程。
30 分鐘溝通不提供完整方案，而是協助判斷當前資產結構是否已足夠清晰。