現金管理
流動性資金
滿足日常與備用支出，保持隨時可用的靈活性。
Securities Access
證券接入
我們不以產品羅列為出發點，而是先界定每一類資金的功能，再在 IPS 的框架下對應合適的證券工具。
四類資金功能
債券
防守資金
以穩定票息平滑波動，為組合提供安全墊。
基金 · ETF
核心配置資金
跨市場分散的長期核心倉位，承載組合主體。
股票
增長資金
在可承受範圍內，把握長期成長機會。
接入原則
先定功能
先確認資金是用於流動性、防守、核心配置還是增長。
再定邊界
明確波動、久期、集中度與流動性要求。
最後接入
通過持牌證券平台接入多市場基金、ETF、債券、股票及現金管理工具。