财富目标与优先级
明确家庭、事业、教育、退休、传承及跨境安排中的核心目标。
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开启一次对话
第一次沟通无需准备复杂材料。我们会以简化版 IPS 诊断框架，初步审视你的资产结构。
30 分钟资产诊断的五个维度
资本安全与风险边界
区分安全垫资金、流动性资金与增长型资金的功能边界。
现金流与流动性需求
梳理未来关键支出与现金流缺口。
账户与资产架构
审视现金、证券、保险、房产、企业及跨境资产的结构与分工。
IPS 制定路径
判断是否需要一套可执行、可复盘的完整 IPS。
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预约一次 30 分钟资产诊断沟通
第一次沟通无需准备复杂材料。我们会以简化版 IPS 诊断框架，初步审视你的资产结构是否需要进入完整 IPS 制定流程。
30 分钟沟通不提供完整方案，而是协助判断当前资产结构是否已经足够清晰。