加入柯林资本,共建面向高净值客户的长期服务体系

负责企业主、高净值家庭及机构客户的初步沟通、资产诊断、需求梳理与规划方案协助,围绕现金管理、证券配置、保险保障、资产隔离、传承安排及跨境身份规划等主题,协助客户形成清晰的资产管理框架,并配合公司完成客户关系维护、会议纪要、方案跟进与后续服务协调。

CFA(CFA HongKong Society 会员优先),具有保险、证券、银行相关经验者优先,能够理解高净值客户在资产安全、隐私保护、家庭传承及跨境安排中的核心顾虑,表达清晰、逻辑严谨、做事稳健,具备长期客户服务意识及合规边界意识。

负责协助客户理解基金、ETF、债券、股票及现金管理工具的基本特征、风险收益结构与适用场景,并通过持牌证券平台完成客户接入、产品说明、交易流程协调及后续服务支持,配合财富规划顾问将证券工具嵌入客户整体资产配置方案。

具备证券、基金、银行、券商、财富管理或相关销售经验者优先,熟悉香港及内地客户常见投资需求,能够以清晰、审慎、合规的方式进行产品沟通,不夸大收益、不承诺回报,并具备较强的客户跟进能力、执行能力和销售转化能力。

负责协助客户梳理保障、储蓄、年金、传承、资产隔离及跨境安排需求,并通过持牌保险平台完成产品说明、投保流程协调、核保资料整理及后续服务跟进,配合公司将保险工具纳入客户整体资产管理与家庭财富规划方案。

具备保险、银行或相关销售经验者优先,能够理解香港保险在保障、储蓄、传承、保单融资及资产安排中的常见应用场景,表达稳健、服务意识强,重视合规销售、客户适配性及长期关系维护。

负责研究香港及内地人工智能相关政策、产业趋势、一级市场投资机会及重点企业动态,跟踪 AI 基础设施、应用层、金融科技、企业服务、智能硬件及数据要素等方向,形成行业研究报告、项目筛选材料及投资判断依据,为公司一级市场投资、产业合作及科技业务布局提供研究支持。

具备科技投资、人工智能、计算机、政策研究或相关背景者优先,能够独立搜集公开资料、整理产业链逻辑、分析商业模式与竞争格局,并用结构化方式输出研究结论;要求逻辑清晰、文字能力强、信息敏感度高,对 AI 产业及香港、内地政策环境有持续关注。

负责公司官网、公众号、小红书、视频号、短视频平台及其他内容渠道的日常运营,围绕财富规划、证券配置、保险方案、企业主资产安排、香港金融服务及跨境资产管理等主题,策划并制作专业内容,提升公司品牌认知、客户信任度及潜在客户转化效率。

具备金融、商业、财经内容、新媒体运营、短视频策划或品牌传播经验者优先,能够将复杂金融服务转化为清晰、克制、专业且易理解的内容表达,具备选题策划、文案写作、基础设计审美和平台运营能力,能接受金融行业内容合规、表述边界及专业准确性的要求。

负责协助 CEO 推进客户沟通、商务合作、会议安排、项目跟进、文件整理、内容发布及公司日常运营事项,参与公司官网、宣传材料、客户资料、合作机构对接及内部流程建设,确保重要事项被及时记录、有效推进并形成可追踪的执行结果。

要求执行力强、反应快、保密意识好、文字表达清晰,能够在小型创业团队中承担多线程事务,并适应创始人直接管理、快速反馈和高标准交付的工作方式。